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建材行業(yè):華東水泥價(jià)格再度上漲但空間有限-shuinifenmo
    水泥行業(yè)動(dòng)態(tài):上周上海高標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格上調(diào)20-30元/噸,價(jià)格上調(diào)主要是受外省水泥進(jìn)滬價(jià)格上調(diào)帶動(dòng),本地企業(yè)順勢(shì)上調(diào)出廠價(jià)格,上海是目前長(zhǎng)三角地區(qū)需求恢復(fù)相對(duì)較差的區(qū)域,地產(chǎn)企業(yè)尚未達(dá)到產(chǎn)銷平衡。
    水泥行業(yè)判斷:伴隨著旺季提價(jià),華東水泥股可能反彈,但我們判斷反彈空間有限,主要理由有以下幾點(diǎn):首先是水泥和熟料價(jià)格的背離,我們認(rèn)為,在需求弱復(fù)蘇的格局下,控制供給對(duì)供求格局影響最大,而目前熟料價(jià)格漲幅小于水泥意味著供給端的控制并不理想;其次,華東與中南走勢(shì)的背離,廣東、湖南熟料價(jià)格目前旺季向下,英德地區(qū)大幅低于去年3季度低位;另外從估值上看華東水泥股目前估值已經(jīng)包含了對(duì)13年部分樂觀的預(yù)期。
    水泥股中我們依然首選華北地區(qū),主要是今年京津冀地區(qū)停窯時(shí)間超預(yù)期(到3月底),而企業(yè)庫位較低,大概率已經(jīng)明顯上調(diào)的掛牌價(jià)格2季度可以被實(shí)際執(zhí)行,區(qū)域內(nèi)企業(yè)盈利狀況有望明顯改善。我們依然維持對(duì)水泥行業(yè)“看好”的評(píng)級(jí),推薦有望景氣底部復(fù)蘇的華北水泥股:冀東水泥(000401,買入)、金隅股份(601992,增持);和供求格局較為穩(wěn)定的華東水泥股:海螺水泥(600585,買入)、江西水泥(000789,增持),以及基建拉動(dòng)區(qū)域需求有望超預(yù)期的祁連山(600720,增持)。
    玻璃行業(yè)動(dòng)態(tài):3月份整體來看平板玻璃市場(chǎng)需求啟動(dòng)情況好于上月,但啟動(dòng)力度有限,貨源消化速率慢,整體庫存呈增加趨勢(shì),價(jià)格呈北漲南跌趨勢(shì)。
    玻璃行業(yè)判斷:補(bǔ)庫存行情已經(jīng)謝幕,需求恢復(fù)還較疲弱,此前經(jīng)銷商補(bǔ)庫存主導(dǎo)的提價(jià)行情已經(jīng)謝幕,而代表終端需求的下游深加工廠開工率雖逐漸回升,但恢復(fù)力度并不顯著,因此,玻璃價(jià)格可能難以繼續(xù)提升,短期玻璃股可能難有明顯表現(xiàn)�？紤]到玻璃股盈利情況同比已明顯改善,我們依然看好玻璃股,從估值和彈性的角度:我們建議關(guān)注金晶科技(600586,未評(píng)級(jí))、南玻A(000012,增持)、旗濱集團(tuán)(601636,未評(píng)級(jí))。
    PCCP管行業(yè):邢清干渠管材招標(biāo)的預(yù)中標(biāo)公告中,青龍管業(yè)、及龍泉股份均有入選,并大概率中標(biāo)。目前保滄干渠保定段管材招標(biāo)4月8日截止,我們估算招標(biāo)候選人中標(biāo)結(jié)果將于4月下旬公告。由于保滄干渠保定段輸水線路多為雙排管,保滄干渠保定段PCCP招標(biāo)金額或達(dá)10-11億元,單個(gè)標(biāo)段金額1.5-2億元左右,較刑清干渠翻倍。以上因素均構(gòu)成近期行業(yè)股價(jià)催化劑,我們首選基本面勝出的青龍管業(yè)(002457,買入),及建議關(guān)注巨龍管業(yè)(002619,未評(píng)級(jí))、國(guó)統(tǒng)股份(002205,未評(píng)級(jí))。
    玻璃纖維行業(yè)判斷:一般華東氣溫恢復(fù)至20度以上時(shí),下游中小玻璃鋼廠會(huì)大量復(fù)工,可能會(huì)帶來需求短期恢復(fù),玻纖紗生產(chǎn)企業(yè)一般會(huì)借此機(jī)會(huì)釋放漲價(jià)消息,我們判斷在全球制造業(yè)溫和回升的背景下,玻纖行業(yè)景氣有望緩慢復(fù)蘇、價(jià)格緩慢回升。我們建議可關(guān)注目前處于盈利谷底的玻纖行業(yè)股。
    個(gè)股推薦:維持看好有望受益于行業(yè)結(jié)構(gòu)性變革且自身盈利模式轉(zhuǎn)型帶來業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)的防水材料行業(yè)龍頭東方雨虹(002271,買入)。維持看好差異化戰(zhàn)略下在玻纖制品環(huán)節(jié)具有明顯優(yōu)勢(shì)地位,并在行業(yè)底部整合,蓄勢(shì)待發(fā)的長(zhǎng)海股份(300196,買入)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示:后續(xù)政策的低于預(yù)期、煤炭?jī)r(jià)格的大幅反彈。

 

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